Teklif, onaylanınca siparişe döner
Teklif bir kez yazılır. Müşteri onayladığında elle yeniden yazılmaz — aynı kalemlerle siparişe, sipariş de faturaya dönüşür. Geçerlilik süresi dolan teklif ayrı bir durumda görünür, listede onaylanmış tekliflerle karışmaz. Müşterinin bağlı olduğu fiyat listesi varsa teklife o listedeki fiyat gelir.
Teklifi ikinci kez yazmak hata üretir
Teklif onaylandıktan sonra siparişi elle açmak, aynı kalemleri ikinci kez yazmak demektir. İki liste arasındaki her fark — bir adet, bir iskonto, bir KDV oranı — faturaya kadar taşınır ve çoğu zaman müşteri fark eder.
Teklif siparişe dönüştüğünde kalemler, adetler, iskontolar ve fiyatlar olduğu gibi geçer. Siparişte değişiklik gerekirse orada yapılır; teklifin kendisi kayıt olarak durur, yani "neyi kabul ettirdik" sorusunun cevabı kaybolmaz.
Süresi dolan teklif açık iş gibi durmaz
Geçerlilik süresi olmayan teklif listede sonsuza kadar "bekliyor" görünür. Bir süre sonra listede kaç gerçek fırsat olduğu anlaşılmaz hâle gelir.
Her teklifin geçerlilik tarihi var ve süresi dolan teklif kendi durumuna geçer. Takip edilecek liste böylece gerçekten takip edilmesi gerekenlerden oluşur.
Nasıl çalışır
- 1 Teklif yazılır
Müşteri seçilir, kalemler girilir. Müşterinin fiyat listesi varsa birim fiyatlar o listeden gelir; elle de değiştirilebilir.
- 2 Geçerlilik verilir
Teklifin hangi tarihe kadar geçerli olduğu yazılır. Tarih geçtiğinde teklif süresi dolmuş duruma düşer.
- 3 Onay siparişe dönüşür
Müşteri kabul ettiğinde teklif tek adımda siparişe çevrilir; kalemler yeniden yazılmaz. Sipariş sonra faturalanır.
Ayrıntılar
- Fiyat kaynağı
- Carinin bağlı olduğu fiyat listesi varsa kalem fiyatı oradan gelir. Liste yoksa ürünün satış fiyatı kullanılır.
- Teklif kaydı kalır
- Siparişe dönüşen teklif silinmez; hangi şartlarla anlaşıldığı sonradan açılıp görülebilir.
- Döviz
- Teklif dövizle hazırlanabilir; kur farkı satış aşamasında kur farkı kaydına düşer.
- Çoklu firma
- Teklif hangi firmadan verildiyse o firmanın kayıtlarında durur; firmalar birbirinin tekliflerini görmez.
Sık sorulan sorular
Onaylanan teklifi siparişe çevirmeden faturalayabilir miyim?
Evet. Sipariş adımı zorunlu değil; teklif doğrudan faturaya da bağlanabilir. Sipariş adımı, sevkiyat ve kısmi teslim takibi gerekiyorsa işe yarar.
Teklifteki fiyatı sonradan değiştirirsem sipariş hangi fiyatı alır?
Siparişe dönüştürme anındaki teklif geçerlidir. Dönüştürmeden sonra yapılan değişiklik siparişe yansımaz; sipariş kendi kaydıdır.
Süresi dolmuş teklif yeniden canlandırılabilir mi?
Evet, geçerlilik tarihi güncellenerek. Yeni tarih verildiğinde teklif yine takip edilecek listeye döner.